Asana Client Management

Asana Client Management para cumplir con tus clientes

Coordina entregables, revisiones y comunicación de cada cuenta. Conoce cómo Asana Client Management reúne el trabajo de tu equipo con lo que necesita ver el cliente.

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Portal del cliente en Asana Client Management

TRABAJO PARA CLIENTES

Gestión de proyectos de clientes con Asana

El cliente pide una actualización mientras el equipo revisa fechas y pendientes. Client Management conecta ese contexto con los entregables que necesita coordinar tu agencia.

Información por cuenta

Relaciona el contexto del cliente con sus proyectos y próximos compromisos.

Acuerdos de reunión

Convierte las notas de las reuniones en acciones que el equipo puede revisar.

Actualizaciones al cliente

Prepara comunicaciones con el avance del trabajo para revisar antes de compartir.

Capacidad para entregar

Consulta cargas y presupuestos con las funciones y complementos contratados para tu equipo.

COLABORACIÓN CON EL CLIENTE

Entregables y comunicación en un mismo recorrido

Organiza la relación de trabajo según las personas que intervienen y la información que necesita cada una.

Portal del cliente

Comparte las actualizaciones, acciones y entregables que corresponde mostrar al cliente.

Contexto de la cuenta

Reúne los antecedentes que orientan la ejecución del proyecto.

IA para el equipo

Usa agentes orientados al trabajo de agencias para preparar contenido y apoyar el seguimiento.

Revisar mi proceso con Xmarts

ASANA CON XMARTS

Revisa cómo aplicar Asana Client Management en tu empresa

Partimos del proceso que quieres mejorar. Definimos contigo el alcance y los requisitos de configuración antes de avanzar.

01

Revisamos el proceso

Identificamos cómo llega el trabajo y qué necesita recibir el equipo.

02

Definimos el alcance

Precisamos responsables, accesos y conexiones que necesita el proyecto.

03

Comprobamos el recorrido

Revisamos casos del proceso y los puntos de intervención humana.

04

Preparamos al equipo

Definimos la capacitación y el acompañamiento que requiere la configuración acordada.

ALCANCE POR CUENTA

Configura la colaboración antes de invitar al cliente

Define cómo se comparte el trabajo y qué decisiones siguen en manos de tu equipo.

Accesos del cliente

Precisa qué personas participan y qué información pueden consultar.

Revisión de entregables

Acuerda quién valida el trabajo antes de enviarlo al cliente.

Presupuesto y dedicación

Determina cómo registrar y revisar el esfuerzo del proyecto.

Conexión comercial

Revisa cómo pasa una oportunidad del CRM al trabajo de ejecución.

Xmarts te acompaña con Asana

Revisamos el trabajo que necesitas coordinar para definir una configuración útil para tu equipo.

Consultoría sobre el proceso. Revisamos las etapas y responsabilidades que debe contemplar el proyecto.

Capacitación aplicada. El equipo aprende con los procesos incluidos en el alcance acordado.

Acompañamiento operativo. Revisa el servicio de Xmarts Prime según las necesidades de tu empresa.

Conoce Asana con Xmarts o consulta el soporte Xmarts Prime.

Presencia Global con Impacto Local

Con presencia en ciudades estratégicas de LATAM, estamos cerca de tu operación para entender tu mercado y acompañarte con soluciones personalizadas en Español, Inglés y Portugués.

oficinas y Atención Local:

  • Guadalajara
  • Ciudad de México
  • Monterrey
  • Bajío
  • Tijuana
  • Brasil
  • USA
  • Colombia
  • Guatemala
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Argentina
  • R. Dominicana
  • Venezuela
  • Costa Rica

Facturación Local:

  • México
  • Brasil
  • Canadá
  • Colombia
  • R. Dominicana
  • Paraguay
  • Chile
  • Ecuador
  • Guatemala
  • Perú
  • USA
  • Costa Rica

Preguntas frecuentes sobre Asana Client Management

Es un producto para equipos que entregan trabajo a clientes. Combina contexto de la cuenta, proyectos y colaboración con el cliente, con capacidades de IA orientadas a esa operación.

La propuesta oficial se dirige especialmente a agencias y equipos que trabajan para clientes. Conviene evaluar cómo gestionan sus cuentas, entregables y revisiones antes de definir el alcance.

Las actualizaciones, acciones y entregables que el equipo comparta con él. La configuración debe definir qué información se presenta y quién puede acceder.

La IA puede preparar acciones a partir de las notas de la reunión. El equipo revisa lo propuesto para confirmar responsables, compromisos y fechas antes de continuar.

Puede apoyar la preparación de actualizaciones con el contexto del trabajo. La persona responsable de la cuenta debe revisar la información y decidir qué se comparte.

Asana contempla seguimiento de tiempo y presupuesto mediante un complemento. Antes de configurarlo, se revisan su contratación y los datos que necesita registrar tu equipo.

La propuesta incluye el traspaso del contexto comercial a la ejecución. Se revisan el CRM utilizado, la conexión disponible y los datos necesarios para el proyecto.

Su foco es coordinar la entrega del trabajo a clientes. El CRM mantiene su función comercial y el sistema contable conserva los procesos financieros que le corresponden.

Cómo comienza un proyecto, qué entregables prepara y quién los aprueba. También qué verá el cliente y cómo se revisarán la dedicación y el presupuesto.

Completa el formulario y describe cómo atiende tu equipo a sus clientes. Revisaremos el recorrido de una cuenta para definir qué necesitas coordinar en Asana.

Revisa Asana Client Management con un especialista

Completa el formulario y cuéntanos qué proceso necesitas coordinar. Revisaremos contigo el caso para definir el siguiente paso.

  • Un proceso concreto para empezar.
  • Accesos y revisiones definidos.
  • Un alcance de implementación claro.

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